一、【早间新闻】
1、腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份。腾讯作为主发起方，联合苏宁、京东、融创投资约340亿元人民币入股万达商业14%股份。各方将推动万达商业尽快上市。万达商业集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作，共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1000家万达广场的目标。腾讯万达等四方合作不仅限于投资，而是用智能技术为线下零售重构成本、效率和体验，将会形成国内最大规模的无界零售联盟，建议关注新零售概念股。
2、周期股风景向好 业绩亮丽获加分。昨日，煤炭、钢铁等周期板块逆市上涨，领跑沪深两市。煤炭行业龙头中国神华大涨3.28%，最新股价创近八年来新高；钢铁行业龙头宝钢股份上涨3.09%，最新股价创近十年来新高。受益于供给侧改革以及周期行业回暖态势较为明显，相关个股的业绩增幅显著。在估值下降和业绩回升的双重作用下，相关个股有望震荡上涨。
3、钢铁板块掀业绩浪行情 9只年报预计翻番股吸金近6亿元。在经过周k线六连阳的连续上行后，昨日上证指数出现明显回调，跌幅达0.99%。与大盘走势形成鲜明对比的是，昨日钢铁板块逆市走强，整体上涨2.53%，在28类申万一级行业中排名第一，板块内太钢不锈涨停，本钢板材、新钢股份、马钢股份、南钢股份和宝钢股份等个股涨幅也均在3%以上。
4、江南嘉捷公告称360借壳事宜获证监会核准。1月29日，江南嘉捷公告称收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。360回归a股终于拿到批文，也表明证监会对于好企业回归a股的态度，未来a股私有化可能再次加速。
5、茅台“微醺” 白龙马内部轮动春寒料峭。昨日贵州茅台大跌5.26%，创下2015年以来最大单日跌幅，市值蒸发513.7亿元。而贵州茅台的下跌正是昨日两市全线回调中的一个“窗口”。每当春节将至，市场资金和交易层面的压力都相应有所升高，从昨日两市全线回调来看，也并非是由利空因素所致。
二、【市场温度】
昨日大盘出现久违的大跌格局，本来就存在调整需求，只不过早盘权重硬来才加大了调整的力度。鉴于周一还是元旦反弹以来的第一次大调整，也就还不会是结束，暂且认定为上升途中的正常调整，连续大跌的可能性不大，只不过调整力度太大也就难一下子恢复元气，需要个震荡消化的过程。创业板的走势应该会更好些，结构性机会关键看创业板。
三、【绝密个股】
1.30号信号【601001 大同煤业】煤炭板块，股跃龙门形态！
1.30号信号【002699 美盛文化】服装板块，芙蓉出水形态！
四、【个股淘金】
【定增重组】
江南嘉捷：360借壳重组事宜获证监会批复
江南嘉捷公告，公司于2018年1月29日收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
豫金刚石：筹划收购珠宝行业资产 明起停牌
豫金刚石公告，公司正在筹划收购股权相关的重大事项，拟购买的标的属于珠宝行业(珠宝钻石产品的研发、品牌文化宣传及营销等)，预计达到股东大会审议标准，公司股票将于1月30日起停牌。
科融环境：终止重大资产重组 明日复牌
科融环境公告，公司原拟购买公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司剩余股权和辽宁中冠环境工程股份有限公司的全部股权，由于各方未能就本次交易相关具体核心条款达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司已于1月29日召开投资者说明会，公司股票将于1月30日复牌。
朗科科技：大股东筹划重大事项 明起停牌
朗科科技公告，公司第一大股东上海宜黎正在筹划与公司相关的购买资产及成立合资公司的重大事项，该事项达到股东大会审议标准，可能构成重大资产重组。标的资产属于信息服务行业(数据存储、云平台的产品和服务等)，收购方式为全现金或现金加股份方式。公司股票将于1月30日起停牌。
爱建集团：均瑶集团成为公司大股东
爱建集团披露非公开发行股票结果，均瑶集团合计持有爱建集团3.58亿股，占爱建集团发行后总股本的比例为22.08%，成为爱建集团第一大股东。
【年报业绩】
海达股份：2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%
海达股份披露2017年年报，公司2017年实现营业收入12.92亿元，同比增长50.94%；净利润1.40亿元，同比增长69.05%。基本每股收益0.2657元，同比增长69.02%。公司2017年度拟不进行利润分配。此外，公司预计2018年一季度净利润为4248.92万元-4957.07万元，同比增长80%-110%。
人民同泰：2017年净利增长13% 拟10派5
人民同泰披露2017年报，实现营收80.09亿元，同比下滑11.07%；实现净利2.54亿元，同比增长13.22%。另外，公司拟向全体股东按每10股派发现金股利5元(含税)。
【增减持】
海兴电力：实控人拟斥资不超过2亿元增持
海兴电力公告，1月29日，实控人周良璋增持公司17.6万股，占总股本的0.05%。另外，周良璋计划自本次增持之日起6个月内，通过集中竞价交易或者大宗交易继续增持，拟增持总金额不超2亿元(含本次已增持的金额)。目前，实控人及其一致行动人合计持有公司2.47亿股股份，占公司股份总数的64.99%。
亚邦股份：控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权
亚邦股份公告，控股股东亚邦集团的一致行动人许芸霞，计划自2月1日起12个月内，以自有资金、资管计划或信托计划通过二级市场择机增持，增持数量不低于目前公司总股本的0.2%，不超过目前公司总股本的1%。
比音勒芬：股东拟减持不超2%股份
比音勒芬公告，持股4.50%的股东陈俊岭计划未来6个月内以集中竞价方式减持不超过213.34股万股公司股票，不超过公司总股本的2%。
【高送转】
百洋股份：年报拟10转10派3元
百洋股份公告，公司控股股东、实际控制人孙忠义提议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股转增10股并派发现金股利3元。
【重大事项】
苏宁云商：拟95亿元购买万达商业3.91%股份
苏宁云商公告，公司或者公司指定的子公司计划出资95亿元或者等值港币，购买万达商业股东持有的约3.91%股份。公司将首先购买万达商业h股退市时引入的退市投资人拟出售的股份，剩余的投资款全部用于购买万达集团转让股份。
兴民智通：拟与北京新能源在大数据方面开展深度合
兴民智通公告，公司与北京新能源汽车股份有限公司签署了意向书，双方拟通过建立战略合作关系，在大数据方面开展深度合作。
万科a:股东钜盛华解除质押6670万股
万科a公告，股东钜盛华将持有并质押给天津盈万投资合伙企业(有限合伙)的万科6669.65万股a股办理解除质押。截至1月26日，钜盛华直接持有公司a股股票共计9.26亿股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为8.59亿股，占公司总股本的7.78%。
银河生物：car-t临床试验申请获受理
银河生物公告，公司全资子公司成都银河、控股公司北京马力喏及四川大学联合提交的car-t药物“抗c分子嵌合抗原受体修饰的自体t淋巴细胞注射液”临床试验申请，已处于国家食药监总局审评审批中，且被纳入优先审评范围。业内人士称，这是新药研发迈出的重要一步，公司有望成为国内首批car-t上市企业。
中化国际：拟转让所持江山股份29.19%股权
中化国际公告，拟协议转让持有的江山股份(600389)29.19%的股份并公开征集受让方。潜在交易的目的是基于公司战略梳理，优化公司资本结构，提高运营效率。如根据公开征集底价测算，且不考虑2018年1月1日至股权交易完成日之间江山股份可能的分红和净利润之外的权益变动，预计公司2018年净利润因交易将获得5.2亿元。
外高桥：拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作
外高桥公告，公司拟与北京京东世纪贸易有限公司签署《战略合作备忘录》，双方拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作。北京京东世纪贸易有限公司为京东集团的子集团。
一汽轿车与科力远签署合作协议拟定制开发一款hev车型用于公共出行领域
一汽轿车公告，公司与科力远签订了合作协议，双方先期将科力远集成研发的混动系统搭载在奔腾系列车型上，定制开发一款hev车型，并于2019年实现上市销售，在公共出行领域运营、推广销售。协议产品2019年至2021年三年内合作生产销售规划15万辆。随着双方合作的深入，将推进一汽轿车更多系列车型搭载科力远混动系统开发hev和phev车型。
五洋科技：证券简称1月30日起变更为“五洋停车”
五洋科技公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自1月30日起发生变更，中文证券简称由“五洋科技”变更为“五洋停车”，证券代码保持不变。更名原因在于，公司并购重组完成后，鉴于公司植入了盈利能力较强的，发展前景广阔的机械式停车设备业务类资产，未来公司将通过实施“智能制造+停车资源+互联网”的战略，大力发展智能停车产业。
黑芝麻：袋装黑芝麻糊系列产品提价约15%
黑芝麻公告，根据产品升级和成本提升的实际情况，自2018年1月份起，公司对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。其他品类的产品价格暂时不作调整。袋装黑芝麻糊系列产品为公司目前的主导产品，本次产品提价将对公司2018年度的毛利率提高将产生一定积极影响。
长园集团：参股公司泰永长征ipo过会
长园集团公告，今日收到参股公司泰永长征告知函：泰永长征首次公开发行股票并上市的申请已经证监会核准，泰永长征将与深交所协商确定发行日期，并刊登招股文件。截至目前，公司持有泰永长征1407万股，占泰永长征发行前总股本的20%。
交通银行：香港分行的零售银行、私人银行业务已转移至交银香港
交通银行公告，1月29日，公司香港分行的零售银行业务和私人银行业务，已经转移至全资子公司交银香港。公司香港分行将继续存在，且仍继续持有《银行业条例》项下全面的银行牌照，作为持牌银行在香港经营银行业务。
绿盟科技：相关股东方筹划转让公司股权或导致第一大股东变更
绿盟科技公告，公司相关股东方正在筹划公司股权转让重大事项，可能会导致公司第一大股东发生变更，该事项具有不确定性。公司股票自1月29日起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。此外，公司预计2017年净利润为1.5亿元-1.6亿元，同比下降31.86%-27.31%。
皇台酒业：库存成品酒出现严重亏库问题库亏金额约6700万元
皇台酒业公告，经公司财务部牵头对库存商品、财务状况进行盘点和清查，发现公司库存成品酒出现严重亏库的问题，库亏金额约6700万元，公司正在核查亏库原因。公司将全额计提资产减值损失，对2017年度业绩产生较大影响。公司同日披露2017年业绩预告，预计2017年净利润亏损1.2亿元-1.4亿元。公司上年同期亏损1.27亿元。
盈趣科技：股票自查工作完成 明日复牌
盈趣科技公告，经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。鉴于相关自查工作已经完成，公司股票将于1月30日复牌。注：公司股票1月15日上市后连续9日涨停，于1月26日起停牌核查。
中国平安：平安健康医疗科技拟申请港交所主板上市
中国平安公告称，1月29日，平安健康医疗科技透过其联席保荐人向港交所递交一份上市申请，申请平安健康医疗科技股份于联交所主板上市及获准买卖。港交所亦已确认本公司可继续进行建议分拆及上市。
东华科技：签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同
东华科技公告，签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同合同价格为 3000 万元人民币。本公司在收到藏格锂业提供的主要设备资料后 1 个月内完成初步设计，详细进度计划待项目开工会后双方予以确定。
盛运环保：中标9987万元项目
盛运环保公告，公司为厦门市东部垃圾焚烧发电厂二期工程烟气净化系统设备及技术服务采购项目的中标人，公司中标金额合计为9987.00万元，公司2016年公司营业收入为157238.21万元，占上一年度营业收入6.35%。
沧州明珠：聚乙烯燃气、给水管道产品扩产首期项目投产
沧州明珠公告，全资子公司芜湖明珠投建的“聚乙烯(pe)燃气、给水管道产品扩产项目”首期项目相关生产设备调试完毕，完成了试生产，现已开始正式投产。正式投产后，公司年新增pe燃气、给水管道产品产能1.5万吨�...